2024
Йоаким і Анна, які живуть у Назареті і вже не сподівалися на дітей, отримують звістку від ангела, що в них народиться дочка, яка повинна присвятити своє життя Богові. Тим часом цар Ірод утримує владу через терор, зміцнюючи союз із Римом, а деякі євреї починають організовувати опір. Дочка Йоакима та Анни, Марія, з'являється на світ через кілька місяців, а згодом, згідно з обіцянкою батьків, коли вона стає достатньо дорослою, її представляють у храмі для служіння Богу. Через кілька років її видають заміж за Йосипа. Незадовго до весілля ангел Гавриїл повідомляє Марії, що вона чекає на Месію. Вагітність до шлюбу викликає осуд людей і загрозу побиття камінням, але Йосип погоджується, і їхнє весілля відбувається. Марія та Йосип вирушають до Віфлеєму, де Марія народжує Ісуса. Однак, коли цар Ірод Великий, відчуваючи загрозу від Ісуса, наказує вбити всіх хлопчиків віком до двох років у Віфлеємі, Марія, Йосип і їхня дитина змушені втікати до Єгипту.
