2022
Події відбуваються в 1980 році, коли Південна Корея перебуває під військовою диктатурою. Очільник закордонної розвідки KCIA Пак Пьон-хо та керівник внутрішньої служби безпеки Кім Чон-до отримують складне завдання – знайти північнокорейського шпигуна на ім'я Донглім, який infiltrував вищі керівні кола їхніх організацій. У процесі розслідування обидва відомства починають діяти проти один одного, оскільки витік секретної інформації загрожує національній безпеці. Розуміючи, що можуть опинитися під підозрою, Пьон-хо та Чон-до поступово виявляють правду та дізнаються про змову, яка ставить під загрозу життя президента країни.
2023
Коли старшокласниця Кім Ен Мі дізналася про свою вагітність, її життя кардинально змінилося. Вирішивши залишити дитину, Юн Мі так і вчинила. Тепер їй за сорок, вона працює фізіотерапевтом, а двадцятидев’ятирічна Джин Хі — офіцерка в поліцейському відділі Намчона. Незважаючи на те, що Джин Хі вже доросла, вона досі живе з матір'ю, що призводить до постійних конфліктів між ними. Хоча обидві жінки запевняють, що люблять одна одну, їм важко знайти спільну мову. Тим часом, поки Юн Мі намагається впоратися з проблемами з донькою, її життя ускладнюється появою лікарки Пак Джин Хонг. В той же час Джин Хі прагне налагодити стосунки з новим директором, Юн Дже Воном.
