2022
Події розгортаються в 1980 році, коли Південна Корея підпорядкована військовій диктатурі. Керівник закордонної розвідки KCIA Пак Пьон-хо та голова внутрішньої служби безпеки Кім Чон-до отримують небезпечне завдання – виявити північнокорейського шпигуна на ім'я Донглім, який infiltrував вищі ешелони їхнього відомства. Під час розслідування обидві служби починають діяти проти одна одної, оскільки витік секретної інформації ставить під загрозу національну безпеку. Усвідомлюючи, що можуть опинитися серед підозрюваних, Пьон-хо та Чон-до поступово виходять на слід правди та дізнаються про змову, що загрожує життю президента країни.
2023
Коли старшокласниця Кім Ен Мі дізналася про свою вагітність, її життя кардинально змінилося. Вирішивши залишити дитину, Юн Мі так і вчинила. Тепер їй за сорок, вона працює фізіотерапевтом, а двадцятидев’ятирічна Джин Хі — офіцерка в поліцейському відділі Намчона. Незважаючи на те, що Джин Хі вже доросла, вона досі живе з матір'ю, що призводить до постійних конфліктів між ними. Хоча обидві жінки запевняють, що люблять одна одну, їм важко знайти спільну мову. Тим часом, поки Юн Мі намагається впоратися з проблемами з донькою, її життя ускладнюється появою лікарки Пак Джин Хонг. В той же час Джин Хі прагне налагодити стосунки з новим директором, Юн Дже Воном.
