2026
Основний сюжет поєднує класичний детектив із елементами готичної фантастики: події розгортаються в таємничому місті Люґенберґ, де в "хворобливій" гармонії співіснують люди та надприродні істоти. Головний герой Арне Нойнтьйоте — вампір-детектив, якого місцеві вважають "найгіршим" серед свого роду, але саме він має тонке розуміння темних таємниць цього міста. Інша ключова персонажка — Лінн Рейнвайс, молода дівчина з аристократичної родини, яка захоплюється всім, що пов'язано з вампірами. Її шлях перетинається з Арне в найтемнішу ніч, коли Лінн потрапляє до Люґенберґа і стає свідком жорстокого вбивства. Вони формують незвичайний, але необхідний для розслідувань союз і починають спільно досліджувати серію кривавих та незвичайних подій.
2025
Після провалу на випускному іспиті, що завадив йому отримати бажану посаду при королівському дворі, перспективний молодий чаклун Аллен хоче повернутися до спокійного життя в селі. Проте у нього немає навіть грошей на проїзд. Єдиний вихід — знайти роботу, і його шанс не зовсім звичайний: герцог Говард, один з найвпливовіших вельмож королівства, потребує приватного репетитора для своєї доньки Тіни. Хоча Тіна має добрі академічні результати, вона не здатна виконати жодне заклинання. Із вступними іспитами до престижної Королівської академії, де магічні здібності є обов'язковими, ситуація стає критичною. Чи зможе Аллен використати свій унікальний підхід до заклинань, аби допомогти Тіні подолати її магічну проблему — загадку, яку не змогли розгадати навіть найкращі чаклуни королівства?
