2026
У світі, де магія ретельно приховуєтьcя від звичайних людей і передається лише обраним, молода Коко, донька скромної швачки, з дитинства мріє пізнати це заборонене мистецтво. Вона захоплюється відьмами, які здаються їй практично казковими істотами. Одного дня доля дарує їй можливість, про яку вона давно мріяла: Коко випадково стає свідком майстерності чарівника Кіфрея і дізнається таємницю, яка назавжди змінює її життя — магія не є вродженим даром, а створюється за допомогою особливих знаків і чорнил. Її улюблена стара книжка з малюнками виявляється прихованим посібником із заклять. Зачарована відкриттям, Коко без вагань намагається творити магію самостійно, але її необережність призводить до жахливої трагедії. Кіфрей встигає врятувати дівчину й бере її під своє крило, вирішивши навчити мистецтву магії. Однак його рішення зумовлене не лише співчуттям: Коко може стати ключем до розкриття сліду таємничої й небезпечної організації «Капелюшників з полями» — єретиків, які порушують усі закони магії, експериментуючи над людськими тілами та поширюючи заборонені артефакти серед звичайних людей.
