2007
Френк Фаленчик любить свою роботу. Він працює вбивцею для польської кримінальної родини в Баффало, Нью-Йорк. Однак у Френка є проблеми з алкоголем, і після невдачі в важливому завданні, що ставить під загрозу бізнес сім'ї, його дядько відправляє його до Сан-Франциско, щоб виправити ситуацію. Френк починає відвідувати збори АА, знаходить спонсора і працює в морзі, де закохується в незалежну Лорел, жінку, яка не знає меж. Тим часом у Баффало ситуація погіршується, адже нова ірландська банда загрожує стабільності сімейного бізнесу. Коли насильство спалахує, Френк змушений повернутися додому та разом з Лорел зіткнутися зі старими ворогами в нових обставинах.
2009
Події відбуваються в сучасному Лос-Анджелесі, де два паралельні сюжети переплітаються через серію жорстоких вбивств, що імітують історичні злочини Джека-Різника. Один з сюжетів зосереджений на проблемному детективі, який намагається розкрити цю справу, стикаючись із особистими та професійними труднощами. Зі збільшенням кількості жертв детектив все глибше занурюється у психологічну гру з невідомим вбивцею. Інша лінія розповідає про психічно нестабільну господиню, яка здає кімнату таємничому мешканцеві-відлюднику. Коли вбивства тривають, вона починає підозрювати, що її квартирант може бути до них причетний. Її зростаюча одержимість і емоційна нестабільність змушують її задуматися, чи справедливі її страхи, чи це лише наслідок її власного психічного стану.
