2020
У лютому 1939 року художник Хосеп Бартолі змушений був покинути рідну Іспанію, яка після громадянської війни опинилася під диктатурою Франко. Як і тисячі інших іспанських біженців, він вирушив до Франції, але потрапив до концентраційного табору. Біженці страждають від голоду і жорстокого поводження. Проте художник знайомиться з жандармом (французьким військовим поліцейським), який таємно передає йому олівець і папір. Згодом Хосеп Бартолі опиняється в Нью-Йорку та Мексиці, де закохується в художницю Фріду Кало.