2011
Майк починає навчання в університеті і раптом отримує пропозицію взяти участь у підпільних боях без правил. У Зака, котрий мріє про боксерську кар'єру, виникають серйозні проблеми із зором. Джастін — неформал, який часто стає мішенню для побиття. Тім стикається з труднощами після смерті батька: банк загрожує забрати їхній дім, і він думає про те, щоб залишити навчання та зосередитися на роботі. Якось він застає матір, яка вимушена працювати офіціанткою в стрип-клубі, що його дуже турбує. Незважаючи на різні випробування, всіх їх об’єднує одне — підготовка до боїв під керівництвом професіонала Кейса Уокера, який колись брав участь у подібних поєдинках.
2024
У майбутньому світ опинився в хаосі через виснаження природних ресурсів. Щоб врятувати людство, вчені спочатку створили генетично модифіковані орхідеї як нове джерело енергії, а потім розробили хірургічну процедуру для вдосконалення зовнішності людей, щоб досконалість кожного запобігала новому хаосу. Операція проводиться на "огидних" у 16 років, перед тим як вони зможуть потрапити до міста, де святкують "красивих". Теллі та її найкращий друг Періс — огидні, але Періс, який старший на 3 місяці, першим проходить процедуру. Він обіцяє Теллі залишитися таким же і що вони знову зустрінуться. Проте, коли Теллі таємно навідується до нього, вона шокована його зовнішністю та зміною особистості. Після втечі з Вордонів і повернення до гуртожитку огидних, дівчина заводить дружбу з Шей, непокірною огидною, яка говорить про «Дим», землю свободи та природи.
