1994
Суттер Кейн, сучасний автор, що пише в жанрі жахів, зникає за кілька днів до виходу його останньої книги. Видавець Кейна, Джексон Харглоу, звертається до приватного детектива Джона Трента, щоб той розшукав письменника. Відстежуючи його сліди, Трент потрапляє до містечка Хоббс-Енд у Новій Англії (штат Нью-Гемпшир), яке неможливо знайти на жодній сучасній карті. Хоббс-Енд — це місце, де Кейн часто розвиває сюжети своїх творів, і багато вважають його вигаданим. З прибуттям Джона в містечко починаються справді дивні події...
1988
Південно-західна Америка, мале містечко Мілагро. Один із його мешканців, Джо Мондрагон – кмітливий та спритний юнак. Коли його бобове поле потерпіло від посухи, герой вирішив нелегально організувати полив. Для цього він використав воду, призначену для важливих соціальних потреб – тут планували збудувати курорт. Тим часом жителі містечка стурбовані, що новий курорт приверне увагу іспанських фермерів, позбавивши місцевих будівельників роботи. Але хто міг подумати, що маленька хитрість Джо призведе до низки заплутаних подій? І як його провина вплине на місто та на його життя?
