1996
Доктор Гай Лютан, що працює в клініці Нью-Йорка, несподівано стикається з незвичайним пацієнтом — безпритульним, який говорить про невідомі препарати і має дивні симптоми. Після смерті пацієнта Гай намагається дізнатися більше про його стан, але тіло раптово зникає, а керівництво клініки вимагає від лікаря припинити розслідування. Пошуки правди ведуть Лютана до доктора Лоуренса Міріка, видатного хірурга, але його інтерес до смерті бездомного призводить до серйозних проблем, ставлячи під загрозу майбутнє Гая через тих, хто хоче приховати таємниці лікарні.