1958
Джим Адамс — досвідчений мандрівник і мисливець, який одного дня знаходить пораненого юнака — рядового Біллі Хея, єдиного вижившого після нападу апачів. Адамс надає хлопцеві допомогу і разом з ним виявляє невелику групу біженців, що переховуються біля висохлого джерела. Серед них — сержант Террі, кілька солдатів, дівчина на ім’я Лейла та колишній товариш Адамса — Клай Морган, який тепер супроводжує загін переселенців. Коли апачі знову з'являються поблизу, група опиняється в оточенні. Джим стає лідером, організуючи оборону та намагаючись раціонально розподілити воду, якої катастрофічно не вистачає. З кожним днем ситуація стає дедалі критичнішою — апачі не відступають, спека виснажує, а серед людей починаються суперечки й паніка.
1954
Після сміливого пограбування троє втікачів — Клінт Макдональд, його поранений брат Джеб і дівчина Ліллі — ховаються в горах з викраденим золотом на суму 20 000 доларів. Коли стан Джеба погіршується, Ліллі вирушає до міста за лікарем, але повертається з п'яним ветеринаром доктором Стентоном. Усвідомлюючи безвихідь, Клінт видає себе за лікаря, краде його медичний набір і приєднується до каравану під ім'ям експедитора Едварда Фіцпатріка Біла, який мандрує пустелею з верблюдами. Незабаром до них приєднується й Ліллі, представляючись мандрівницею, що втратила свій обоз...
1956
1861 рік. Неповноцінний гарнізон форту Ларамі намагається зберегти крихке мирне угоду з індіанцями сіу, які під керівництвом хитромудрого та жадібного вождя Червоного Хмари мають свої плани. США виплачують сіу данину золотом, але Червона Хмара замислив підступний план: спочатку вкрасти золото, а потім використати затримку виплат як привід для початку війни. У той час, коли в країні спалахує Громадянська війна, військовослужбовці Ларамі розділені в своїх переконаннях: сержант Даррах підтримує Конфедерацію, а сержант Серрелл - північян. Битва при форте Самтер стає початком кривавих подій у Ларамі...
