1990
Арабські терористи атакують морський лайнер в акваторії Середземного моря. На допомогу судну прибуває американський військовий гелікоптер, але, коли він зависає над кораблем, з'являється катер терористів, який збиває гелікоптер. Троє американських пілотів потрапляють у полон і опиняються на одній з баз у середземноморському регіоні. Розпочинається рятувальна операція під командуванням капітана Куррана. Незабаром стає відомо, що терористи зберігають на своїй базі величезний арсенал зброї. Після успішного виконання місії Курран отримує нове завдання - знайти склад зброї терористів і знищити всі запаси. Разом зі своєю вірною командою він вирушає до Бейрута.
2000
Амбіційний адвокат Келлум Крейн на порозі успішної кар'єри — він може стати федеральним суддею. Проте за його зовнішнім успіхом ховається темна таємниця: Крейн зґвалтував свою нову секретарку Софі, і коли дівчина починає погрожувати розкрити правду, його життя починає руйнуватися. Відчайдушно, він вирішує замовити її вбивство, довіривши це не найманому кілеру, а випадковому знайомому — Нейтану Коррігану, молодому колишньому злочинцю, що прагне почати нове життя. Проте, замість виконання завдання, Нейтан знайомиться із Софі та закохується в неї. Тим часом, хтось інший знаходить конверт з грошима та фото жертви і вирішує довести справу до кінця.
1988
У незвичайного Віллоу Афгуда, одного з жителів чарівного селища, де мешкають кумедні ліліпути, є мрія – стати справжнім магом і наставником для молодшого покоління. Такою була й його вчителька – великий чаклун, шляхами якої вирішує йти наш герой. Проте, коли Віллоу знаходить людську дитину, його життя зазнає радикальних змін. Тепер нас чекає захоплююча фантастична пригода малих і великих істот.
