2014
Події стрічки розгортаються в 30-х роках XX століття. Головним героєм є Пітер, син американського інженера Майкла Шемрока, який приїжджає до Харкова для налагодження виробництва тракторів. Тут Майкл закохується в українську актрису Ольгу, не підозрюючи, що вона вже має почуття до співробітника ОГПУ Володимира. Через конфлікт Майкл гине, а його сину вдається врятуватися. Згідно з волею долі, хлопець стає поводирем для сліпого кобзаря Івана. Тим часом Володимир, очоливши спецгрупу ОГПУ, робить усе можливе, щоб знайти маленького американця.
