1969
Події розгортаються в маленькому шахтарському містечку в Йоркширі. Головний герой — 15-річний Біллі Каспер, хлопець з небагатої родини. Він живе з мамою та старшим братом Джадом, який працює в шахті. Біллі відчуває себе ізольованим і непотрібним: його цькують у школі, вдома на нього не звертають уваги, а перспективи життя в такому оточенні виглядають безнадійними. Одного дня він знаходить пташеня канюка і вирішує його виховати. Догляд за птахом, якого він називає Кес, вперше приносить йому радість і сенс. Його зв'язок із Кес стає символом свободи, внутрішньої гідності та чистоти, які протистоять жорстокості й байдужості навколишнього світу.
