1940
У центрі пригодницького вестерна — легендарний мисливець і дослідник Дикого Заходу Кіт Карсон. Разом із групою сміливих траперів він супроводжує експедицію під проводом Джона К. Фрімонта, яка вирушає в небезпечну подорож до Каліфорнії. Їхня мандрівка стає справжнім випробуванням — попереду на них чекають засідки індіанців, хитрощі мексиканських військ та безмежні, суворі простори незвіданих земель. Незважаючи на всі труднощі, Карсон залишається вірним своїм принципам і честі фронтира, а також закохується в Лусію — доньку мексиканського губернатора, чиє життя виявляється тісно пов’язаним із боротьбою за свободу Каліфорнії.
1965
Останні місяці Другої світової війни, і німецьке командування не бажає втрачати шансу відновити ініціативу на західному фронті, тому розробляє план контрнаступу. Секретна танкова дивізія під командуванням досвідченого полковника Хесслера стає головним козирем німців. Хесслер розуміє, що просування німецьких танків може бути зупинене через критичний брак пального. Єдина база, де можна отримати паливо, розташована на території союзників і потребує захоплення в першу чергу, особливо з огляду на те, що її оборону тримають лише невеликий загін американських солдатів. Здавалося б, проста місія перетворюється на серйозний бій.
1944
Детектив Марк МакФерсон проводить розслідування вбивства дівчини на ім'я Лора, яку знайшли мертвою у її квартирі. Аналізуючи свідчення підозрюваних, МакФерсон створює уявлення про жертву і черпає натхнення з картини з її зображенням, що знаходиться у її домі. Проте детектив не може зрозуміти, хто міг бажати їй смерті, адже всі чоловіки, з якими вона спілкувалася, закохувалися в неї. Ще гірше – сам МакФерсон піддається її чарівності. І одного разу вночі відбувається щось незвичайне, що змушує детектива переглянути всі деталі справи.
