2026
Після успішного завершення Свята врожаю клас «Мізфіт» повертається до звичного шкільного життя. Проте вчитель Наберій Калего, хоч і вражений їхніми досягненнями, залишається невдоволеним і ставить перед учнями непросте завдання: всі тринадцять учнів класу повинні досягти 4-го рангу вже в перший рік навчання. Це майже неможливо, і єдиний реальний шанс на успіх — яскраво виступити на шкільному Музичному фестивалі, який стане останнім іспитом для підвищення рангу. Клас починає активно готуватися до виступу. Під час підготовки учні несподівано дізнаються, що в їхньому класі є ще один учень на 2-му рангу, якого ніхто раніше не помічав. Це Пурсон Сой — тихий і таємничий демон, що має потужну магію приховування. Його поява стає справжнім відкриттям для всього класу і змушує всіх переглянути свої плани щодо виступу. Особливу увагу приділяють тому, як виділити саме Елізабетту та Пурсона, які досі залишаються на низькому ранзі.
Ноа, в попередньому житті проста людина, перероджується у фентезійному світі як тринадцятий син імператора Мілешської (або Ардрасійської) імперії. Від самого народження він отримує два могутні "чіти": безмежний ріст рівня та унікальну здатність — всі, хто присягає йому на вірність, автоматично передають свої здібності, що робить його сильнішим з кожним новим лояльним союзником. Спочатку Ноа є лише молодшим принцом, далеким від спадщини, тому він мирно управляє невеликою провінцією (наприклад, Альмерією, пов'язаною з водною стихією) і живе без амбіцій на трон. Завдяки своїй надприродній силі, розуму та почуттю справедливості він швидко починає допомагати людям...
