1999
1988 рік, Медісон, штат Вісконсін. Бет Каппадора разом із дітьми вирушає на зустріч випускників. У готелі вона ненадовго залишає дітей і з жахом усвідомлює, що її трирічний син Бен зник, як ніби розчинився у повітрі. Надія знайти сина зникає з кожною хвилиною, адже ніхто не бачив дитину. Пошуки не приносять результатів, але Бет не готова змиритися з втратою. Через 9 років родина Каппадора переїжджає до Чикаго, де відкриває ресторан. Одного разу до їхнього закладу заходить підліток, який пропонує послуги з косіння газону, і Бет помічає вражаючу схожість із її зниклим сином Беном. Жінка впевнена, що цей хлопець — її син.