1994
Після втрати матері та ув'язнення батька маленький Джеймс проводить своє дитинство в сиротинці, вчившись не сподіватися на тепло у житті. Тим часом у маленькому провінційному містечку живе Грем, сорокадворічний працівник пошти, який після смерті матері піклується про свого літнього батька. Самотній і замкнений, він вже давно мріє про родину, але обставини завжди стають на заваді. Коли Грем вирішує всиновити Джеймса, він стикається з усіма труднощами, які приносить співіснування двох людей, травмованих минулим. Їхні характери, страхи та звички не раз конфліктують, але між ними поступово виникає справжній зв’язок — тихий, непомітний, але щирий.
