1985
Галактика складається з мільярдів зірок, і відстані між ними можна подолати не лише через наукові знання, а й завдяки уяві та романтичній фантастиці. Як хочеться подорожувати з одного світу в інший через просторово-часові портали. Це нагадує подорож між Києвом і Івано-Франківськом, з численними зупинками — маленькими острівцями, де місцеві жителі запропонують холодне пиво, сушену рибу, молоду картоплю з маслом та кропом і смачні домашні пиріжки з капустою. Поїздка на галактичному поїзді обіцяє ще більше вражень. Вона відкриє безліч невідомих і цікавих речей, які ми ніколи б не помітили, перебуваючи в рутині. Притча про скорпіона і вчинок друга Джованні ґрунтується на буддійському принципі співчуття. А випадок із опікуном та його дітьми відкриває ключ до розуміння мети цього поїзда.
1988
Це історія про те, як сестри Сацукі та Мей зустрічають духа-охоронця лісу, котрий називається Тоторо. Сім'я переїжджає в село, і дівчата починають досліджувати навколишній світ — їхній новий дім, околиці та природу. Будинок настільки старий, що може ось-ось зруйнуватися, а в ньому живуть духи — чорні чорнушки та сусуватарі. Мати дівчат перебуває в лікарні, і всі домашні клопоти лягають на плечі батька та старшої доньки Сацукі. Незабаром молодша сестричка Мей, завжди в русі, зустрічає маленького лісового духа, який випадково знайомить її з великим Тоторо — охоронцем лісу, що проживає неподалік. Пізніше Сацукі також зустрічає Тоторо, коли дівчата чекають батька на автобусній зупинці. Тоторо, як і інші казкові істоти в мультфільмі, уникає дорослих, спілкуючись лише з дітьми. Він дарує дівчаткам маленький згорток з бамбукового листя, в якому знаходиться насіння. Дівчатка висаджують насіння на городі, а вночі Тоторо допомагає їм прорости. Наступного дня з лікарні приходить новина, що мама не зможе повернутися додому на вихідні. Засмучена Мей свариться зі старшою сестрою і вирушає до матері, але на шляху губиться. Стурбована Сацукі та мешканці села розпочинають пошуки, але безуспішно. Тоді Тоторо, почувши прохання Сацукі, допомагає знайти її. Котобус відвозить дівчаток до лікарні Сітікокуяма, де вони дізнаються, що з мамою все гаразд. У фінальних титрах показано, як мама одужує і переїжджає в новий дім, а Мей йде до школи та знаходить нових друзів.
