1994
Поліцейський з жетоном N223 переживає розрив з коханою. Робота стає його долею і знайомить його з колишньою інформаторкою — привабливою блондинкою, що вимушена ховатися від незадоволених бізнес-партнерів. Інший поліцейський N633 також відчуває самотність. Йому невідомо, що симпатична, хоч і трохи незвичайна, працівниця нічного фастфуду давно планує з ним зустріч. Вона обманом отримує дублікат ключів від його квартири і регулярно відвідує його. Поліцейський зауважує зміни в обстановці, але не розуміє їхнього походження.
