2024
У майбутньому світ опинився в хаосі через виснаження природних ресурсів. Щоб врятувати людство, вчені спочатку створили генетично модифіковані орхідеї як нове джерело енергії, а потім розробили хірургічну процедуру для вдосконалення зовнішності людей, щоб досконалість кожного запобігала новому хаосу. Операція проводиться на "огидних" у 16 років, перед тим як вони зможуть потрапити до міста, де святкують "красивих". Теллі та її найкращий друг Періс — огидні, але Періс, який старший на 3 місяці, першим проходить процедуру. Він обіцяє Теллі залишитися таким же і що вони знову зустрінуться. Проте, коли Теллі таємно навідується до нього, вона шокована його зовнішністю та зміною особистості. Після втечі з Вордонів і повернення до гуртожитку огидних, дівчина заводить дружбу з Шей, непокірною огидною, яка говорить про «Дим», землю свободи та природи.
