1959
Дружину Метта Моргана зґвалтували та вбили. Вбивці залишили сідло, яке Морган упізнає, адже воно належало його старому другу Крейгу Белдену, великому фермеру з Ґанн Хілла. Белден висловлює співчуття, поки не стає відомо, що одним із злочинців є його власний син Рік, якого він, звичайно, не хоче видавати поліції. Морган планує викрасти Ріка і втекти з ним на останньому 9-годинному поїзді; проте в місті він потрапляє в пастку, зіштовхнувшись лицем до лиця з Белденом та його людьми, які прагнуть помсти.
1973
П'ятнадцятирічний підліток Джорі Волден стає свідком вбивства свого батька. Під час сутички, захищаючи себе, він завдає вбивці удар каменем по голові і, намагаючись втекти з міста, приєднується до групи погоничів великого стада. Ковбої, очолювані Роєм Старром та Джоко, беруть підлітка під своє крило і навчають його стрільбі. Добре підготовлений молодик починає боротися зі злом у будь-якій ситуації. Одночасно розвивається романтична лінія: після прибуття до Техасу Джорі закохується в чарівну дочку Роя.
