1959
Дружину Метта Моргана зґвалтували та вбили. Вбивці залишили сідло, яке Морган упізнає, адже воно належало його старому другу Крейгу Белдену, великому фермеру з Ґанн Хілла. Белден висловлює співчуття, поки не стає відомо, що одним із злочинців є його власний син Рік, якого він, звичайно, не хоче видавати поліції. Морган планує викрасти Ріка і втекти з ним на останньому 9-годинному поїзді; проте в місті він потрапляє в пастку, зіштовхнувшись лицем до лиця з Белденом та його людьми, які прагнуть помсти.
1973
П'ятнадцятирічний підліток Джорі Волден стає свідком вбивства свого батька. Під час конфлікту, захищаючи себе, він вдаряє вбивцю каменем по голові і, намагаючись втекти з міста, приєднується до групи погоничів великого стада. Ковбої, очолювані Роєм Старром та Джоко, беруть його під своє крило і навчають стрільбі. Добре підготовлений юнак починає боротися зі злом у будь-якій ситуації. Водночас розвивається романтична лінія: після прибуття до Техасу Джорі закохується в чарівну дочку Роя.
