2021
У 1975 році Едоардо навчається в приватній католицькій школі для хлопчиків у Римі, що входить до Інституту Сан-Луїджі в районі Паріолі. Він має багато друзів з різних соціальних верств, серед яких скромний і трохи пригнічений Сальваторе Іззо, брат більш проникливого Анджело. Ще один товариш — дуже розумний Карло Арбус, син професора математичної логіки, який хоче отримати диплом на рік раніше, втомившись від шкільного оточення. Мартіроло, якого всі називають «Пік», — справжній хуліган, але його матір'ю була колись популярна акторка. А Джоаккіно Руммо походить з великої релігійної родини. Едоардо, будучи спостережливим хлопцем, помічає, що догмати церкви, які викладають у школі, мають багато суперечностей. Він спостерігає за своїми друзями, які порушують різні заборони. Карло прагне змін, але раптом дізнається, що його батько є гомосексуалістом. Батько залишає сім'ю та роботу, щоб втекти до коханця. Мати також не відстає, адже має стосунки з однокласником сина Стефано Джерві. На той момент Карло вже вільний.
2024
Кожен, хто живе на Землі, хоч раз замислювався над питанням виникнення життя на планеті. Оскільки наука та історія не змогли надати чіткої відповіді, люди почали шукати роз'яснення у вірі, доходячи до порогу церкви. Але молоду дівчину Сесілію сюди привела інша моральна дилема. Вона пережила жахливу трагедію і дивом залишилася живою, запідозривши, що Бог врятував її з певною метою. Щоб знайти відповіді, вона вирішила очиститися і стати сестрою милосердя, не підозрюючи, що незабаром дізнається про свою вагітність. Досі людству відомий лише один випадок непорочного зачаття, але, здається, Сесілії судилося принести на світ нового Христа. Черниці поспішили оголосити про надприродне диво, але ніхто не міг не помітити, що з появою дівчини в монастирі почали відбуватися дивні події, і служителі святого місця почали мимоволі ставити питання, кого ж носила послушниця під серцем: дитя Господа чи дитину Сатани?
