2011
Альберт Вілмарт, дослідник фольклору з Міскатонікського університету в Аркгемі, починає листування з фермером Генрі Ейклі з Вермонту. Той ділиться інформацією про дивні події в околицях містечка Таунсенд — нічні спалахи, загадкові звуки в лісі та раптові повені. Ейклі запевняє, що має докази існування позаземної раси, яка діє поблизу, маскуючись під людськими адептами. Коли його листи починають перехоплювати, а ферма зазнає нападу, Вілмарт, незважаючи на свій скептицизм, отримує від сина Ейклі фотографії та записи жахливих ритуалів. Серед знайдених доказів він розпізнає стародавній артефакт, пов'язаний із міфами про Великих Давніх — потужних істот з глибин космосу.
