2017
У цьому кримінальному трилері розповідається про досвідченого злочинця на ім'я Дже Хо та молодого безстрашного юнака Хьон Су. Вони зустрічаються у в'язниці, де Дже Хо, правої руки наркобарона, відбуває покарання, ставши лідером серед ув'язнених. Проте новачок Хьон Су не має наміру підкорятися місцевим звичаям і визнавати авторитет старших, що привертає увагу Дже Хо. Завдяки Хьон Су його плани змінюються, а амбіції зростають — тепер бандит прагне стати босом, і йому як ніколи потрібна підтримка хлопця.
2022
Події відбуваються в 1980 році, коли Південна Корея перебуває під військовою диктатурою. Очільник закордонної розвідки KCIA Пак Пьон-хо та керівник внутрішньої служби безпеки Кім Чон-до отримують складне завдання – знайти північнокорейського шпигуна на ім'я Донглім, який infiltrував вищі керівні кола їхніх організацій. У процесі розслідування обидва відомства починають діяти проти один одного, оскільки витік секретної інформації загрожує національній безпеці. Розуміючи, що можуть опинитися під підозрою, Пьон-хо та Чон-до поступово виявляють правду та дізнаються про змову, яка ставить під загрозу життя президента країни.
