2012
Це була дружня родина, що спокійно жила на околиці села. Чоловік і дружина щиро любили один одного і були щасливі, а народження двох дітей стало для них найбільшим щастям. Але раптом їхня ідилія обірвалася, коли чоловік загинув, забравши з собою таємницю, відому лише його дружині та дітям: він був перевертнем. Ці здібності успадкували його діти – Аме та Юкі. Хана залишилася одна з двома малюками, які ще не могли повністю контролювати свої дари. Незважаючи на труднощі, жінка змогла приховати цю важливу таємницю від сторонніх. Завдяки віддаленій місцевості діти могли спокійно рости та набиратися сил. Час минав, і зовсім різні за характерами брат і сестра поступово визначили, як їм жити далі. На відміну від активної та енергійної Юкі, Аме був більш спокійним і не таким жвавим. Його турбувало питання: «Де йому жити? Серед людей чи серед звірів?» Було важко визначитися. А матері здавалося неможливим дозволити дітям самостійно обирати свій шлях. Але згодом мудра Хана, побачивши, як виросли її діти, вирішила з миром відпустити їх на пошуки нового щастя та іншої долі.