1992
Колишній агент секретних служб Гаррі Андерс змушений залишити своє нове життя, яке він мріяв розпочати у власному джаз-клубі, аби знову зануритися у світ шпигунства та зброї. На це його підштовхує чарівна Стейсі Менсфорд, дружина американського посла, з якою Гаррі розпочинає пристрасні стосунки. Під її впливом він вирушає на розшук її колишнього коханця, який зник після того, як залишив їй незрозумілі літери по телефону. Щоб розв'язати цю справу, ветеран Андерс застосовує свої знання, отримані в Скотленд-Ярді, але їх виявляється недостатньо, аби впоратися з несподіваним розвитком подій, який перетворює прості пошуки на справжню боротьбу за виживання.
1997
Вел Кілмер грає відомого шпигуна Саймона Тамплієра, який здобув славу невловимого завдяки своєму унікальному вмінню перевтілюватися. Втомившись від сумнівних справ, Саймон вирішує, що наступне завдання стане його останнім. Проте воно обіцяє бути непростим. Потужний російський бізнесмен Іван Третьяк доручає Саймону отримати революційну технологію виробництва найдешевшої енергії у світі, розроблену геніальною вченою Еммою Рассел, адже навіть у дев’яності зрозуміли, що росіяни можуть лише красти технології, а не створювати їх самостійно. Використовуючи цю технологію, він планує підкорити Росію, яка переживає не найкращі часи (як завжди). Подальші плани магната включають світове панування.
2020
Еллі та Пол - подружня пара, яка виховує двох дітей, що постійно ставлять їх перед новими викликами. Героям доводиться вирішувати безліч проблем, що часто виявляється досить складним завданням. Еллі завжди дивиться на все з оптимізмом і впевнена в своїх рішеннях. Натомість Пол постійно відчуває невпевненість. Після того, як він накричав на дітей, щоб їх виховати, вже за кілька хвилин відчуває величезне почуття провини. Подружжю важко поєднувати роботу з вихованням дітей, не говорячи вже про власні хобі чи зустрічі з друзями...