2024
У центрі сюжету — 10-річна дівчинка на ім'я Віллоу, яка живе разом із батьками Ноа та Імоджен у віддаленому маєтку в Йоркширі, оточеному стінами. Через астму дівчинка користується кисневим балончиком. Батьки суворо забороняють їй виходити в ліс після заходу сонця. Коли одного місячного вечора Віллоу спостерігає за ними, вона стає свідком вражаючої метаморфози батька: він перетворюється на монстра, звільненого сімейним прокляттям. Батьки пояснюють, що це давнє зло: раз чи два на місяць Ноа змінюється — але не варто цього боятися, адже вони можуть це контролювати. Чи справді все так безневинно?
